1986 film animasi berdasarkan serial TV animasi dengan nama yang sama. Album ini dirilis di Amerika Utara pada tanggal 8 Agustus 1986 dan di Inggris pada tanggal 5 Desember 1986.

Film ini disutradarai oleh Nelson Shin, yang memproduksi serial televisi Transformers yang asli, dan memiliki suara Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr, Peter Cullen dan Frank Welker. Ini juga menandai peran akhir Orson Welles dan Scatman Crothers.

Cerita berlangsung pada tahun 2005, 20 tahun setelah peristiwa musim kedua serial TV dan berfungsi untuk Jembatan ke musim ketiga. Set untuk soundtrack musik insidental berbasis synth dan sulit-mengemudi musik metal, terdiri oleh Vince DiCola, film memiliki nada yang jelas lebih gelap dari serial televisi, dengan detail visual di anime umumnya film styling Toei Animation, dan penjahat Decepticon yang lebih mengancam, menewaskan tanpa ragu-ragu. Film memiliki beberapa pertempuran grand di mana beberapa karakter utama memenuhi akhir. Film tagline itu: "Beyond baik. Luar jahat. Melampaui imajinasi terliar Anda."

Unicron, sebuah planet buatan roaming, menghanguskan robot planet Lithone, dan hanya dua penduduk melarikan diri. Jahat Decepticons kontrol Transformers' homeworld, Cybertron. Heroik Autobots menggunakan dua bulan di Cybertron sebagai staging area, bersiap-siap untuk menyerang melawan Decepticons. Membutuhkan energon kubus, Autobot Antar-Jemput disediakan untuk peluncuran Autobot kota di bumi. Transmisi dicegat oleh Decepticons, yang menyergap shuttle, membunuh Brawn, mencari mangsa, Ratchet dan Ironhide, berniat untuk menggunakan kapal untuk menyusup Autobot City.

Di bumi, Daniel Witwicky dan Hot Rod ikan di sebuah danau dekat kota Autobot, membahas Daniel's kesepian, seperti ayahnya Spike adalah salah satu pangkalan bulan. Mereka mengambil Antar-Jemput tanda tangan, dan ras sampai Lookout Mountain melihatnya tanah. Mereka spot Decepticons dan meluncurkan sebuah serangan pendahuluan. Setelah pertempuran singkat, serangan Decepticons Autobot City. The Autobots, termasuk Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor, dan Arcee, mengubah Autobot City ke sebuah benteng. Seperti pengepungan ensues, Ultra Magnus pesanan Blaster radio untuk bantuan dari pemimpin Autobots, Optimus Prime. Pagi berikutnya, Optimus dan Dinobots tiba dan berhasil mengusir serangan Decepticons'.

Optimus menghadapkan pemimpin Decepticon, Megatron. Meskipun Megatron dikalahkan, Optimus terluka karena gangguan disengaja batang panas. Starscream mengambil perintah dari Decepticons dan retret dengan pemimpin jatuh dan lain terluka kapal Astrotrain.

Perceptor memberitahu Autobots lain bahwa Optimus's luka fatal. Sebelum kematiannya, Optimus panggilan pada Ultra Magnus untuk mengasumsikan perintah Autobots dan mencoba untuk memberinya matriks Autobot kepemimpinan, menegaskan bahwa matriks akan satu hari cahaya tergelap Autobots'. The Matrix jatuh dari Optimus di tangan, tetapi tertangkap oleh Hot Rod, yang melewati ke Ultra Magnus. Monitor Optimus kemudian flatlines, dan ia berubah abu-abu dan mati.

Astrotrain kekurangan bahan bakar mendorong Decepticons untuk mengeluarkan Insecticon, Thundercracker, Skywarp, dan Megatron. Sisa Decepticons berpendapat atas yang harus memimpin mereka. Castoffs the Decepticon menghadapi Unicron, yang menawarkan untuk memberikan Megatron dan lain-lain tubuh yang baru pada kondisi yang mereka menghancurkan Autobot matriks, yang mengatakan Unicron adalah satu-satunya hal yang dapat mengalahkannya. Megatron enggan setuju dan Unicron mengubah dirinya menjadi bentuk baru: Decepticon prajurit "Galvatron". Bawahannya yang diformat ulang menjadi Cyclonus, momok dan menyapu. Unicron menyediakan mereka dengan kerajinan di mana mereka melakukan perjalanan ke Cybertron, mana Galvatron obliterates Starscream dan kembali mengambil perintah dari Decepticons.

Di bumi, Autobots waspada sebagai Unicron mengkonsumsi Cybertron di bulan, bersama dengan Autobots Jazz, lebah, Cliffjumper, dan Spike. Galvatron memimpin Decepticons dalam serangan lain di kota Autobot. The Autobots papan sepasang angkutan dan melarikan diri ke arah Cybertron. Hot Rod, Kup dan Dinobots ditembak atas planet Quintessa, sementara Ultra Magnus dan perusahaan menghindari pengejar mereka dan meletakkan di planet sampah untuk perbaikan.

Diambil oleh Quintessa Guard, batang panas dan Kup menyaksikan hukuman dan eksekusi Arbulus, berasal dari Lithone. Sementara dipenjarakan mereka bertemu Kranix, sekarang di Lithone terakhir pejuang, yang memberitahu mereka tentang Unicron sebelum ia diberi makan kepada Sharkticons. Batang panas dan Kup yang dilakukan mock sidang oleh Quintesson algojo, yang kalimat mereka untuk eksekusi. Memerangi Sharkticons, mereka diselamatkan oleh kedatangan Dinobots. Grimlock ajak Sharkticons untuk memberontak terhadap Quintessons sementara Autobots melarikan diri. Dengan bantuan dari sekutu baru Dinobots', gerobak, grup menempatkan sebuah kapal dan berangkat untuk bergabung dengan Autobots lainnya.

Galvatron perburuan turun Autobots pada sampah. Ultra Magnus gagal untuk membangkitkan kekuatan dari matriks, dan adalah dipotong-potong oleh menyapu. Galvatron, tidak lagi bersedia untuk melayani Unicron, mencuri matriks, berniat untuk membuat Unicron budak nya. Sisa Autobots dilecehkan oleh bermusuhan Junkion pribumi, dipimpin oleh Wreck-Gar, sampai Hot Rod Partai tiba dan berteman dengan mereka. The Junkions memperbaiki Ultra Magnus dan menyediakan kapal untuk membantu memerangi Autobots Unicron.

Galvatron mencoba untuk menaklukkan Unicron menggunakan matriks tetapi tidak mampu melepaskan kekuasaan. Unicron berubah menjadi robot berukuran planet dan serangan Cybertron dan membunuh Dirge, dorong, Ramjet, dan Shockwave. Galvatron membuka api Unicron, tetapi Unicron menelan nya. Decepticons mencoba untuk melawan serangan Unicron's, tidak berhasil. Ketika Autobots tiba Hot Rod crash kapal mereka melalui salah satu Unicron di mata dan mereka menemukan diri mereka dipisahkan dalam tubuhnya. Wreck-Gar dan Junkions melawan kembali Unicron, tetapi Unicron menghancurkan kapal mereka.

Dalam Unicron, Hot Rod menghadapkan Galvatron sementara Daniel dan Autobots lainnya penyelamatan Spike dan korban yang selamat dari serangan Unicron di Cybertron di bulan. The Autobots dan Decepticons bekerja sama untuk melawan Unicron. Galvatron mencoba untuk membantu Hot Rod, mengetahui bahwa Unicron ancaman yang lebih besar, hanya untuk Unicron memaksa Galvatron untuk menyerang. Hot Rod pulih matriks dan merilis kekuatannya, mengubah dirinya menjadi Rodimus Prime. Rodimus melempar Galvatron ke ruang angkasa, kemudian merilis kekuatan sejati dari matriks, melenyapkan Unicron. Memimpin Rodimus Autobots dari Unicron di tubuh sebelum meledak. The Autobots reclaim Cybertron. Unicron di kepala orbit Cybertron sebagai satelit baru.